A Azul Linhas Aéreas (AZUL4), por meio de fato relevante ao mercado, divulgou a captação de até US$500 milhões em recursos adicionais com seus atuais detentores de títulos de dívida.
A operação se constitui na liberação de US$150 milhões ainda em outubro de 2024 e US$250 milhões até o final de 2024, podendo ainda haver a liberação de US$100 milhões adicionais em 2025, condicionados ao atingimento de metas relacionadas a melhorias no fluxo de caixa da companhia.
O acordo prevê ainda a possível conversão de até US$800 milhões atuais de dívidas com garantias secundárias em ações da companhia, condicionada a liberação dos US$100 milhões adicionais em 2025, o que tem o potencial de reduzir a carga de juros anuais da companhia em cerca de US$100 milhões.
A operação visa fortalecer a liquidez e a posição financeira da Azul, projetando um incremento de mais de US$ 150 milhões no fluxo de caixa da companhia para os próximos 18 (dezoito) meses e se concretiza como mais uma etapa de uma ampla reestruturação da companhia aérea, que inclui acordos prévios com fabricantes e arrendadores de aeronaves e equipamentos.
Deste modo, a Azul consolida a solução para os seus desafios de crédito de curto prazo, evitando assim uma oferta adicional de ações ou pedido de Recuperação Judicial.